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汇丰:舜宇光学目标价降至97.83港元 维持买入评级

作者:曾道人 图
发布时间:2019-01-22 11:19
  汇丰发表研究报告,对今年的智能手机业维持审慎乐观的态度,在智能手机出货量疲弱引起市场对供应链的关注下,该行相信舜宇光学科技(02382)的定位跑赢同业,主要是受惠于其主要客户的市场份额提升;产品组合有所优化;以及其产品线的自动化升级将会在今年上半年大致完成等原因。

  该行还称,舜宇去年第四季的车载镜头付运量同比出现42%增幅,较第三季的23%及去年上半年的18%增长为高,相信主要是因为其主要客户重新进货以及其市场份额增加所致。公司在前视及环视镜头模组拥有领先的市占率,加上此业务的技术准入门槛较高,相信公司能继续跑赢市场的增长前景。

  汇丰亦提到,人民币在去年下半年贬值约5%,相信将会对舜宇带来负面影响,预期将会对公司带来约2亿元人民币的汇兑亏损。集团某些关键元件,例如图像传感器的成本是以美元计价,加上由于去年下半年出现供应短缺而令图像传感器的售价上升。因此,该行预期公司去年度的纯利将同比下跌7%至27.05亿元人民币。

  为了反映智能手机出货量疲弱、镜头模组的毛利率下降及汇兑损失等预期,该行遂将公司2018至2020年的纯利预测分别下调9%、6%及3%,并将其12个月目标价由愿来的99港元调低至97.83港元,维持“买入”投资评级。

  
本文网址:曾道人 图 /1901/hqfskcn9337710.html
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